Produktgruppen

Corporate Finance & Kapitalmarkt

Uns zeichnet eine langjährige Erfahrung bei Finanztransaktionen aus. Wir beraten Banken, andere Financiers sowie Kreditnehmer bei einer breiten Palette von gedeckten und ungedeckten Kreditfazilitäten. Sie reicht von einfachen bilateralen Krediten bis zu komplexen syndizierten, strukturierten Finanzierungen und Konsumentenkreditbelangen.

Walder Wyss bietet auch eine hochwertige, zielgerichtete Beratung bei praktisch jeder Art von Kapitalmarkttransaktion. Unsere Dienstleistungen reichen von traditionellen Wertpapieremissionen bis hin zum Angebot von innovativen strukturierten Produkten. Ob es sich um einen Börsengang (IPO), um ein Secondary- oder Rights-Offering, um PIPEs, eine detailliert ausgehandelte High-Yield- oder Mezzanine-Finanzierung, eine Wandelanleihe, derivative Instrumente, eine neu entwickelte Hybrid-Sicherheit oder eine Umschuldung handelt – wir sind den Herausforderungen des heutigen komplexen Umfelds der Finanzmärkte gewachsen.

Durch die Vertretung von nationalen und internationalen Emittenten und Konsortialbanken sowie von Aktionären wissen unsere Anwälte und Steuerberater die Handels- und Marktüberlegungen aller Beteiligten in jeder Kapitalmarkttransaktion zu beurteilen.

"Their client service and multijurisdictional work is excellent."
Chambers

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Produkte & Erfahrungen

Wir sind insbesondere in den folgenden Bereichen tätig:

Financing

  • Strukturierte Finanzierungen
  • Durch Vermögenswerte gesicherte Finanzierungen
  • Immobilienfinanzierungen
  • Akquisitionsfinanzierungen
  • Projektfinanzierungen
  • Handels- und Rohstofffinanzierungen
  • Leasing
  • Due-Diligence-Dienstleistungen für die finanzierenden Banken
  • Strukturierung und Entwurf der erforderlichen Vertragsdokumentation (z.B. Finanzierungsverträge, Sicherungsverträge, Term Sheets)

Kapitalmarkt

  • Beratung für Strukturierungen im Hinblick auf Börsengänge oder Emissionen
  • Regulatorische Beratung und Vertretung vor Regulierungsbehörden
  • Einholung von Genehmigungen bei Aufsichtsbehörden
  • Redaktion der notwendigen Vertragsdokumentationen
  • Redaktion von Prospekten und Kotierungsgesuchen
  • Begleitung und Compliance-Beratung im Hinblick auf die Post-IPO-Phase

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