19. April 2018

AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2018-1


Am 18. April 2018 hat AMAG Leasing AG ihre dritte Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transkation gab Swiss Car ABS 2018-1 AG (die Emittentin) CHF 275‘000‘000 Asset-Backed Notes mit einem Coupon von 0.120 Prozent und Fälligkeit in 2028 am Schweizer Kapitalmarkt aus.

Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Schweizer Auto-Leasing Portfolio der AMAG Leasing AG, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt. Die Notes haben ein Rating von «AAAsf» von Fitch erhalten. Unter dieser Transkation traten Credit Suisse AG als Arranger, Sole Lead Manager und Sole Bookrunner, sowie UBS AG und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager auf.

Walder Wyss hat AMAG Leasing AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inklusive MwSt) beraten. Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Thomas Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), Roger Ammann (Associate, Finance), Julia Lehner (Associate, Finance) und Michael Müller (Trainee Lawyer, Finance).

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19. April 2018

AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2018-1

Am 18. April 2018 hat AMAG Leasing AG ihre dritte Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transkation gab Swiss Car ABS 2018-1 AG (die Emittentin) CHF 275‘000‘000 Asset-Backed Notes mit einem Coupon von 0.120 Prozent und Fälligkeit in 2028 am Schweizer Kapitalmarkt aus.

Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Schweizer Auto-Leasing Portfolio der AMAG Leasing AG, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt. Die Notes haben ein Rating von «AAAsf» von Fitch erhalten. Unter dieser Transkation traten Credit Suisse AG als Arranger, Sole Lead Manager und Sole Bookrunner, sowie UBS AG und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager auf.

Walder Wyss hat AMAG Leasing AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inklusive MwSt) beraten. Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Thomas Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), Roger Ammann (Associate, Finance), Julia Lehner (Associate, Finance) und Michael Müller (Trainee Lawyer, Finance).