Deals & Cases

Cembra's CHF 200'000'000 Auto-Leasing Verbriefungstransaktion 2016-1, kotiert an der SIX Swiss Exchange

27. Juni 2016 – Am 23. Juni 2016 hat Cembra Money Bank AG (Cembra) ihre vierte Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transaktion gab Swiss Auto Lease 2016-1 GmbH (die Emittentin) CHF 200'000'000 0.22 Prozent Asset-Backed Class A Notes, fällig im 2026 und 0.40 Prozent Asset-Backed Class B Notes, fällig im 2026 am Schweizer Kapitalmarkt aus. Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Auto-Leasing Portfolio von Cembra, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt.

Walder Wyss hat Cembra auch unter dieser vierten Transaktion in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inklusiv MwSt) beraten. Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Thomas Meister (Partner, Tax), Thomas Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), Julia Lehner (Associate, Finance) und Sebastian Müller (Trainee, Finance).