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Walder Wyss berät CRISPR bei USD 310 Millionen Aktienemission

3. Dezember 2019 – Im November/Dezember 2019 führte CRISPR Therapeutics AG, Schweiz (Nasdaq: CRSP) (CRISPR) ein Angebot von 4'887’500 Aktien (einschliesslich Mehrzuteilungsaktien) im Festübernahmeverfahren durch, was zu einem Bruttoerlös von rund USD 310 Millionen führte. Goldman Sachs & Co. LLC, Piper Jaffray & Co. und Jefferies LLC fungierten als Joint Book Running Manager für das Angebot. Chardan Capital Markets LLC, Oppenheimer & Co. Inc., BTIG, LLC and Roth Capital Partners, LLC fungierten als Co-Manager für das Angebot.

CRISPR ist ein führendes „Gen-Editing“ Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung von transformativen genbasierten Medikamenten für schwere Krankheiten mit seiner proprietären CRISPR/Cas9-Plattform konzentriert. CRISPR/Cas9 ist eine revolutionäre Genbearbeitungstechnologie, die präzise, gezielte Veränderungen an der genomischen DNA ermöglicht. CRISPR hat ihren Hauptsitz in Zug, Schweiz. Die Aktien sind an der NASDAQ kotiert.

Walder Wyss berät CRISPR im Zusammenhang mit dieser Transaktion. Das Team wird von Alex Nikitine (Partner, Corporate/M&A, Capital Markets) geleitet und umfasst ferner Rafael Zemp (Managing Associate, Corporate/M&A, Capital Markets), Christian Lütolf (Associate, Corporate/M&A), Maurus Winzap (Partner, Tax) und Janine Corti (Counsel, Tax).