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AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2021-1 AG

18. April 2021 – Am 18. April 2021 hat AMAG Leasing AG eine weitere Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transaktion gab Swiss Car ABS 2021-1 AG (die Emittentin) CHF 200‘000‘000 Asset-Backed Notes mit einem Coupon von 0.500 Prozent und Fälligkeit in 2031 Optional Redemption 2024) am Schweizer Kapitalmarkt aus.

Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Schweizer Auto-Leasing Portfolio der AMAG Leasing AG, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt. Die Notes haben ein Rating von «AAAsf» von Fitch und «AAA (sf)» von S&P erhalten. Unter dieser Transkation trat Credit Suisse AG als Arranger sowie Credit Suisse AG und Zürcher Kantonalbank als Joint Lead Manager auf.

Walder Wyss hat AMAG Leasing AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inklusive MwSt.) beraten. Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), Roger Hofer (Associate, Finance) und Jorgos Boulamatsis (Trainee Lawyer, Finance) und Jennifer Hoogstraal (Trainee Lawyer, Finance).