4. Dezember 2015

AMAG Leasing: Erste Auto Lease ABS 2015-1



Am 3. Dezember 2015 hat AMAG Leasing AG ihre erste Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transaktion gab Swiss Car ABS 2015-1 AG (die Emittentin) CHF 310'400'000 0.20 Prozent Asset-Backed Class A Notes, fällig im 2025 am Schweizer Kapitalmarkt aus. Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Auto-Leasing Portfolio der AMAG Leasing AG, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt. Die Notes haben eine Rating von «AAAsf» von Fitch und «Aaa(sf)» von Moody’s. Unter dieser Transkation traten UBS Investment Bank als Lead Manager, Sole Bookrunner und Co-Arranger, Zürcher Kantonalbank als Senior Co-Manager und StormHarbour als Co-Arrangers auf.

Walder Wyss hat AMAG Leasing AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inclusive MwSt) beraten. Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Thomas S. Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), David Borer (Associate, Finance), Martina Nüesch (Associate, Finance), Anna Baldenbach von Bröchen (Associate, Finance), Fabienne Limacher (Associate, Tax) und David Henseler (Trainee, Finance).

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4. Dezember 2015

AMAG Leasing: Erste Auto Lease ABS 2015-1

Am 3. Dezember 2015 hat AMAG Leasing AG ihre erste Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transaktion gab Swiss Car ABS 2015-1 AG (die Emittentin) CHF 310'400'000 0.20 Prozent Asset-Backed Class A Notes, fällig im 2025 am Schweizer Kapitalmarkt aus. Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Auto-Leasing Portfolio der AMAG Leasing AG, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt. Die Notes haben eine Rating von «AAAsf» von Fitch und «Aaa(sf)» von Moody’s. Unter dieser Transkation traten UBS Investment Bank als Lead Manager, Sole Bookrunner und Co-Arranger, Zürcher Kantonalbank als Senior Co-Manager und StormHarbour als Co-Arrangers auf.

Walder Wyss hat AMAG Leasing AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inclusive MwSt) beraten. Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Thomas S. Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), David Borer (Associate, Finance), Martina Nüesch (Associate, Finance), Anna Baldenbach von Bröchen (Associate, Finance), Fabienne Limacher (Associate, Tax) und David Henseler (Trainee, Finance).