17. Februar 2017

Auris Medical Equity Offering



Die Auris Medical Holding AG (NASDAQ: EARS) hat ihr öffentliches Angebot von 10‘000‘000 Stammaktien und 10‘000‘000 Optionsscheinen lanciert und gepriced, wobei jede Option ihren Inhaber berechtigt, 0.70 einer Stammaktie zu erwerben. Die Stammaktien und Optionen werden in Paketen bestehend aus einer Stammaktie und einer Option zum Angebotspreis von USD 1.00 pro Paket verkauft. Die Optionen sind sofort zu einem Preis von USD 1.20 je Stammaktie und während einer Dauer von fünf Jahren ausübbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat die Gesellschaft dem Underwriter eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 1‘500‘000 zusätzliche Stammaktien und/oder 1‘500‘000 zusätzliche Optionen zum Angebotspreis abzüglich Underwriting Rabatte zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 21. Februar 2017 vollzogen, vorbehältlich der üblichen Abschlussbedingungen. Roth Capital Partners fungiert als alleiniger Buchmanager im Angebot. Maxim Group LLC fungiert als Finanzberater im Angebot.

Auris Medical ist ein Schweizer Biopharma-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Therapeutika beschäftigt, die wichtige medizinische Bedürfnisse in der HNO behandeln. Die Aktien von Auris Medical werden auf dem NASDAQ Global Market gehandelt.

Walder Wyss berät Auris Medical zu schweizerischen Aspekten der Transaktion. Das Team wird von Alex Nikitine (Partner, Capital Markets, Corporate/M&A) geleitet und umfasst unter anderem Sarah Schulthess (Associate, Capital Markets, Corporate/M&A), Janine Corti (Counsel, Tax) und Ayesha Curmally (Partnerin, Notarin).

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17. Februar 2017

Auris Medical Equity Offering

Die Auris Medical Holding AG (NASDAQ: EARS) hat ihr öffentliches Angebot von 10‘000‘000 Stammaktien und 10‘000‘000 Optionsscheinen lanciert und gepriced, wobei jede Option ihren Inhaber berechtigt, 0.70 einer Stammaktie zu erwerben. Die Stammaktien und Optionen werden in Paketen bestehend aus einer Stammaktie und einer Option zum Angebotspreis von USD 1.00 pro Paket verkauft. Die Optionen sind sofort zu einem Preis von USD 1.20 je Stammaktie und während einer Dauer von fünf Jahren ausübbar. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat die Gesellschaft dem Underwriter eine 30-tägige Option eingeräumt, bis zu 1‘500‘000 zusätzliche Stammaktien und/oder 1‘500‘000 zusätzliche Optionen zum Angebotspreis abzüglich Underwriting Rabatte zu erwerben. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 21. Februar 2017 vollzogen, vorbehältlich der üblichen Abschlussbedingungen. Roth Capital Partners fungiert als alleiniger Buchmanager im Angebot. Maxim Group LLC fungiert als Finanzberater im Angebot.

Auris Medical ist ein Schweizer Biopharma-Unternehmen, das sich mit der Entwicklung von Therapeutika beschäftigt, die wichtige medizinische Bedürfnisse in der HNO behandeln. Die Aktien von Auris Medical werden auf dem NASDAQ Global Market gehandelt.

Walder Wyss berät Auris Medical zu schweizerischen Aspekten der Transaktion. Das Team wird von Alex Nikitine (Partner, Capital Markets, Corporate/M&A) geleitet und umfasst unter anderem Sarah Schulthess (Associate, Capital Markets, Corporate/M&A), Janine Corti (Counsel, Tax) und Ayesha Curmally (Partnerin, Notarin).