2. Oktober 2012

Swiss Life AG platziert eine Hybridanleihe über CHF 300 Mio.



Swiss Life AG hat erfolgreich eine nachrangige Anleihe mit unbeschränkter Laufzeit im Volumen von CHF 300 Mio. platziert. Die Anleihe ist nachrangig durch die Swiss Life Holding AG garantiert. Der Coupon wurde für die ersten fünf Jahre und zehn Monate auf 5.5% festgelegt. UBS AG, Credit Suisse AG und Deutsche Bank AG London Branch, handelnd durch die Deutsche Bank AG Zurich Branch, agieren als Joint Lead Managers in dieser Transaktion; The Royal Bank of Scotland plc, Edinburgh, Zurich Branch, agiert als Co-Lead Manager.

Walder Wyss berät die Swiss Life AG bei der Emission und Platzierung der Anleihe. Das Walder Wyss Team wird von Markus Pfenninger (Partner, Banking Finance) und Alex Nikitine (Managing Associate, Capital Markets, M&A) geleitet und umfasst Johannes A. Bürgi (Partner, Banking Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax) und David Borer (Associate, Banking Finance).

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2. Oktober 2012

Swiss Life AG platziert eine Hybridanleihe über CHF 300 Mio.

Swiss Life AG hat erfolgreich eine nachrangige Anleihe mit unbeschränkter Laufzeit im Volumen von CHF 300 Mio. platziert. Die Anleihe ist nachrangig durch die Swiss Life Holding AG garantiert. Der Coupon wurde für die ersten fünf Jahre und zehn Monate auf 5.5% festgelegt. UBS AG, Credit Suisse AG und Deutsche Bank AG London Branch, handelnd durch die Deutsche Bank AG Zurich Branch, agieren als Joint Lead Managers in dieser Transaktion; The Royal Bank of Scotland plc, Edinburgh, Zurich Branch, agiert als Co-Lead Manager.

Walder Wyss berät die Swiss Life AG bei der Emission und Platzierung der Anleihe. Das Walder Wyss Team wird von Markus Pfenninger (Partner, Banking Finance) und Alex Nikitine (Managing Associate, Capital Markets, M&A) geleitet und umfasst Johannes A. Bürgi (Partner, Banking Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax) und David Borer (Associate, Banking Finance).