Domaines de travail

Finance d’entreprise et marché des capitaux

Notre savoir-faire en matière de transactions financières repose sur de longues années d'expérience. Nous conseillons les banques, les autres institutions financières et les emprunteurs sur une large gamme d'emprunts avec ou sans garantie. Cette offre va des simples crédits bilatéraux aux financements complexes, structurés ou syndiqués, et couvre également les problématiques liées au droit de la consommation.

Walder Wyss propose aussi un conseil ciblé et de grande qualité pour tout type de transactions sur le marché des capitaux. Nos prestations vont de l'émission de titres traditionnels à l'offre de produits structurés innovants. Nous sommes à la hauteur des défis engendrés par la complexité actuelle des marchés financiers: introduction en bourse (IPO), placements secondaire ou de droits, investissements privés dans des entreprises publiques (PIPEs), financements à haut rendement ou de type mezzanine négociés avec précision, obligations convertibles, instruments dérivés, instruments hybrides récemment développés ou encore restructuration des dettes.

Représentant régulièrement les émetteurs de titres nationaux et internationaux, consortiums bancaires et actionnaires, nos avocats et nos conseillers fiscaux ont une excellente compréhension des besoins et attentes de toutes les parties prenantes aux transactions sur le marché des capitaux.

"Their client service and multijurisdictional work is excellent."
Chambers

Nous vous conseillons avec plaisir

Contacts

Prestations et expérience

Nous intervenons notamment dans les domaines suivants:

Financement

  • Financements structurés
  • Financements garantis par des actifs
  • Financement d'achats immobiliers
  • Financement d'acquisitions
  • Financement de projets
  • Financements commerciaux et de matières premières
  • Leasing
  • Due diligence en faveur des banques créancières
  • Structuration et élaboration des documents contractuels (par exemple contrats de financement, accords de garantie et term sheets)

Marché des capitaux

  • Conseil en matière de structuration en vue d’une introduction en bourse ou d’une émission de titres
  • Conseil en matière de normes règlementaires et représentation devant les autorités compétentes
  • Obtention des autorisations requises auprès des autorités de surveillance
  • Rédaction de la documentation contractuelle nécessaire
  • Rédaction de prospectus et de requêtes de cotation
  • Conseil et assistance en matière de compliance lors de la phase post-IPO

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