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Walder Wyss conseille HSH Nordbank AG pour une opération de titrisation de créances commerciales provenant d’Allemagne, de Suède et de Suisse

4 février 2015 – Aux côtés de Clifford Chance Frankfurt (cabinet principal) et du cabinet Vinge, Walder Wyss a conseillé HSH Nordbank AG dans le cadre de la titrisation de créances commerciales de PME acquises en Allemagne, en Suède et en Suisse par ABS Global Factoring AG auprès des initiateurs locaux, via l’entreprise de titrisation Smart Fact S.A., sise à Luxembourg.


Dans le cadre de cette transaction, les créances commerciales allemandes et suisses ont été transférées à Smart Fact S.A. via une entreprise d’affacturage allemande, tandis que les créances commerciales suédoises l’ont été via une société d’affacturage suédoise. Après plusieurs rachats similaires, cette opération constitue une nouvelle étape réussie dans l’extension de la plate-forme de refinancement par titrisation d’ABS Global Factoring AG via Smart Fact S.A.


Walder Wyss est intervenu dans la transaction en tant que conseil sur tous les aspects liés au droit et à la fiscalité suisses. L’équipe de Walder Wyss était dirigée par Johannes A. Bürgi (Associé, Banking & Finance) et Thomas Meister (Associé, Fiscalité), et constituée en outre d’Elisabeth Moskric (Counsel, Banking & Finance), Jan Hoffmann (Collaborateur, Banking & Finance) et Janine Corti (Collaboratrice, Fiscalité).