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Fairfax Financial fusionne avec Allied World de Suisse pour un montant d'USD 4,9 mia en espèces et en actions

19 décembre 2016 – Fairfax Financial Holdings Limited (Fairfax) (TSX:FFH) (TSX:FFH.U) et Allied World Assurance Company Holdings, AG (Allied World) (NYSE:AWH) ont signé un contrat de fusion (le contrat) qui prévoit l'acquisition par Fairfax de toutes les actions nominatives ordinaires en circulation d'Allied World. Selon les termes du contrat, les actionnaires d'Allied World recevront en contrepartie des actions Fairfax subordonnées avec droit de vote et un montant en espèces correspondant à 54,00 USD par action Allied World, pour une valeur nette réelle totale proche de 4,9 milliards d'USD.

La transaction sera réalisée au moyen d'une offre publique d'échange, suivie d'une fusion assortie du retrait obligatoire des actionnaires minoritaires conformément à la législation en vigueur. Selon les estimations actuelles, la transaction devrait être achevée au deuxième trimestre 2017.

Allied World, connu sous ce nom à travers ses filiales et sa marque, est un fournisseur mondial de solutions innovantes d'assurance et réassurance de biens, risques divers et risques spéciaux. Allied World Assurance Company Holdings, AG a son domicile à Zoug, en Suisse. Fairfax est une société de portefeuille canadienne qui opère, par le biais de ses filiales, dans l'assurance et réassurance de biens et risques divers ainsi que dans la gestion de placements.

Walder Wyss intervient au titre de conseiller juridique auprès d'Allied World pour cette transaction. L'équipe de Walder Wyss est dirigée par Urs Schenker (partenaire, Entreprises/Fusions et acquisitions) et Alex Nikitine (partenaire, Fusions et acquisitions, Marché des capitaux) et comprend également Thomas Meister (partenaire, Affaires fiscales), Markus Pfenninger (partenaire, Assurance, Marchés de capitaux), Sarah Schulthess (associée, Fusions et acquisitions, Marchés de capitaux) et Janine Corti (associée, Affaires fiscales).