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Multilease: Premier leasing automobile suisse ABS 2017-1

2 mai 2017 – Le 13 avril 2017, Multilease AG (une société de leasing du groupe Emil Frey) a mené sa première opération de titrisation de leasing automobile suisse. Lors de la transaction, First Swiss Mobility 2017-1 AG (l'émettrice) a émis sur le marché des capitaux suisse des séries d'Asset-Backed Class A Notes, d'un montant de CHF 260'700'000 à un taux de 0,14 pour cent, dont l'échéance est en 2027, des séries d'Asset-Backed Class B Notes, d'un montant de CHF 22'200'000 à un taux de 1,75 pour cent, dont l'échéance est 2027et des séries d'Asset-Backed Class C Notes, d'un montant de CHF 14'100'000 à un taux de 2,75 pour cent dont l'échéance est en 2027. Les notes sont cotées à la SIX Swiss Exchange et couvertes par un portefeuille de leasing automobile suisse de Multilease AG, qui est transmis à l'émettrice. Les notes ont obtenu une notation de «Aaa sf»/«AAA(sf)»; «A1 sf»/«AA-(sf)»; «Baa2sf)»/«BBB+(sf)» de Moody's et S&P. Cette transaction a été réalisée sous la direction de Credit Suisse en tant qu'arrangeur et manager et de la banque cantonale de Zurich en tant que manager.


Walder Wyss a conseillé Multilease AG en termes de structuration et pour tous les aspects juridiques suisses ainsi que pour les aspects fiscaux (TVA comprise) (en tant que conseiller juridique de transaction). L'équipe comprenait Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Thomas Meister (Partner, Tax), Thomas Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), Roger Ammann (Associate, Finance), Sugandha Kumar (Associate, Finance), Aliénor Nina Burghartz (Trainee, Finance) et Katrin Tschalèr (Trainee, Finance).