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Banque Valiant SA place pour la première fois une obligation sécurisée de droit suisse

17 novembre 2017 – Banque Valiant SA a émis avec succès sa première obligation sécurisée à hauteur de CHF 250 mio pour une durée de 10 ans et un coupon de 0,375%. Moody’s a provisoirement attribué la note (P)Aaa à l’obligation. La cote provisoire sera négociée à la SIX Swiss Exchange début décembre. Il s’agit de la toute première obligation sécurisée complètement structurée selon le droit suisse. BNP Paribas (Suisse) SA et la Banque cantonale de Zurich interviennent comme Joint Lead Managers.


Walder Wyss a conseillé les co-arrangers Banque Valiant SA et BNP Paribas (Suisse) SA en sa qualité de conseil de l’opération. L’équipe comprenait Thomas Müller (associé, Finances), Johannes Bürgi (associé, Finances), Elisabeth Moskric (avocat-conseil, Finances), Thomas Meister (associé, Droit fiscal), Christine Glättli (collaboratrice manager, Droit commercial), Ursina Gremminger (collaboratrice, Droit fiscal) et Matthias Lötscher (collaborateur, Finances).