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AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2021-1 AG

18 avril 2021 – Le 18 avril 2021, AMAG Leasing SA a réalisé une nouvelle opération de titrisation de leasing automobile. Dans le cadre de la transaction, Swiss Car ABS 2021-1 AG (l’émettrice) a émis CHF 200 000 000 d’asset-backed notes avec un coupon de 0.500 % et une échéance en 2031 (Optional Redemption 2024) sur le marché suisse des capitaux.

Les notes sont cotées au SIX Swiss Exchange et couvertes par un portefeuille suisse de leasing automobile d’AMAG Leasing SA, qui sera transmis à l’émettrice. Les notes ont reçu un rating «AAAsf» de Fitch et «AAA (sf)» de S&P. Dans le cadre de cette transaction, Credit Suisse AG a agi comme arranger et Credit Suisse AG et Zürcher Kantonalbank comme Joint Lead Manager.

Walder Wyss a conseillé AMAG Leasing SA sur la structuration et tous les aspects du droit suisse, ainsi que les aspects fiscaux (y compris TVA). L’équipe était composée de Lukas Wyss (associé, finances), Johannes A. Bürgi (associé, finances), Maurus Winzap (associé, fiscalité), Jan Ole Luuk (conseiller, TVA), Roger Hofer (associate, finances), Jorgos Boulamatsis (avocat stagiaire, finances) et Jennifer Hoogstraal (avocat stagiaire, finances).