Gruppi di prodotti

Corporate finance e mercati dei capitali

Ci distinguiamo per la nostra pluriennale esperienza nelle operazioni finanziarie. Forniamo consulenza a banche, altri finanziatori e beneficiari di credito relativamente a un’ampia gamma di meccanismi di credito coperti e scoperti: dai semplici crediti bilaterali ai complessi finanziamenti strutturati e sindacati fino alle questioni relative al credito al consumo.

Walder Wyss offre inoltre una consulenza mirata e di prim’ordine in materia di operazioni sul mercato dei capitali, praticamente di ogni tipo. I nostri servizi spaziano dalle tradizionali emissioni di titoli all’offerta di innovativi prodotti strutturati. Che si tratti di un’offerta pubblica iniziale (IPO), di secondary offering o rights offering, di operazioni private investment in public equities (PIPE), di finanziamenti mezzanini o high yield, di prestiti convertibili, di strumenti derivati, di strumenti di garanzia ibridi di recente sviluppo o di rinegoziazioni del debito – siamo sempre all’altezza delle sfide poste dall’attuale complesso contesto dei mercati finanziari.

Grazie alla loro esperienza nella rappresentanza di emittenti nazionali e internazionali, banche consorziate e azionisti, i nostri avvocati e consulenti fiscali sanno valutare gli aspetti commerciali e di mercato di tutti i soggetti coinvolti in ogni operazione sul mercato dei capitali.

"Their client service and multijurisdictional work is excellent."
Chambers

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Prodotti ed esperienze

Operiamo in particolare nelle seguenti aree:

Financing

  • Finanziamenti strutturati
  • Finanziamenti garantiti da valori patrimoniali
  • Finanziamenti immobiliari
  • Finanziamenti di acquisizioni
  • Finanziamenti di progetti
  • Finanziamenti commerciali e di materie prime
  • Leasing
  • Servizi di due diligence per le banche finanziatrici
  • Strutturazione e redazione della necessaria documentazione contrattuale (p.es. contratti di finanziamento, contratti di garanzia, term sheet)

Mercato dei capitali

  • Consulenza in materia di strutturazioni relative a IPO o emissioni
  • Consulenza normativa e rappresentanza dinanzi alle autorità di regolamentazione
  • Ottenimento di autorizzazioni dalle autorità di vigilanza
  • Redazione della necessaria documentazione contrattuale
  • Redazione di prospetti e domande di ammissione alla quotazione
  • Assistenza e consulenza in materia di compliance in relazione alla fase post-IPO

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