Deals & Cases

Cembra Money Bank SA ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione di leasing auto

25 marzo 2019 – Il 25 marzo 2019, Cembra Money Bank SA ha concluso una nuova operazione di cartolarizzazione di leasing auto. Nell’ambito della transazione, Swiss Auto Lease 2019-1 GmbH (emittente) ha emesso sul mercato svizzero dei capitali 250’000’000 CHF di Asset Backed Notes con cedola 0,15% e scadenza 2028.

Le notes sono quotate alla SIX Swiss Exchange e coperte da un portafoglio di leasing auto svizzero di Cembra Money Bank SA, che viene trasferito all’emittente. Le notes hanno ricevuto un rating “AAA sf” da Fitch e “Aaa (sf)” da Moody’s. Nell’ambito dell’operazione, Credit Suisse AG ha svolto il ruolo di Joint Lead Manager, Deutsche Bank AG, London Branch quello di Joint Lead Manager e Merrill Lynch International (Bank of America Merrill Lynch) i ruoli di Joint Lead Manager e Arranger.

Walder Wyss ha fornito consulenza a Cembra Money Bank SA relativamente alla strutturazione, a tutti gli aspetti del diritto svizzero e agli aspetti fiscali (inclusa l’IVA). Il team era composto da Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Thomas Meister (Partner, Diritto fiscale), Jan Ole Luuk (Consulente, IVA), Roger Ammann (Associate, Finance) e Philipp Husi (Praticante, Finance).