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AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2021-1 AG

18 aprile 2021 – Il 18 aprile 2021 AMAG Leasing SA ha completato un’ulteriore operazione di cartolarizzazione di leasing auto. Nell’ambito dell’operazione, Swiss Car ABS 2021-1 AG (emittente) ha emesso sul mercato svizzero dei capitali Asset Backed Notes per CHF 200’000’000 con cedola 0,500% e scadenza 2031 (optional redemption 2024).

Le notes sono quotate alla SIX Swiss Exchange e coperte da un portafoglio di leasing auto svizzero di AMAG Leasing SA trasferito all’emittente. Le notes hanno ricevuto un rating “AAAsf” da Fitch e “AAA (sf)” da S&P. Nell’ambito dell’operazione, Credit Suisse AG ha agito in qualità di Arranger e Credit Suisse AG e Banca Cantonale di Zurigo hanno svolto il ruolo di Joint Lead Manager.

Walder Wyss ha fornito consulenza ad AMAG Leasing SA relativamente alla strutturazione e a tutti gli aspetti del diritto svizzero, nonché agli aspetti fiscali (inclusa l’IVA). Il team comprendeva Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Diritto fiscale), Jan Ole Luuk (Consulente, IVA), Roger Hofer (Associate, Finance), Jorgos Boulamatsis (Praticante, Finance) e Jennifer Hoogstraal (Praticante, Finance).