Constantia Flexibles erwirbt Mehrheit der Aktien der Aluflexpack und kündigt öffentliches Übernahmeangebot für restliche Aktien an
16. Februar 2024 – Die an der SIX kotierte Aluflexpack AG («AFP»; SIX: AFP) und Constantia Flexibles («Constantia»), ein weltweit tätiger Verpackungshersteller, geben bekannt, dass Constantia einen Aktienkaufvertrag (das «SPA») abgeschlossen hat, um ca. 57% der AFP-Aktien von Montana Tech Components AG («MTC») und Xoris GmbH zu erwerben und parallel dazu ein öffentliches Kaufangebot für alle sich im Publikum befindenden AFP-Namenaktien zu einem Preis von CHF 15.00 pro Aktie bis CHF 18.75 pro Aktie (das «Kaufangebot») zu unterbreiten.
Der Vollzug des SPA ist abhängig vom Ausgang des regulatorischen Verfahrens und das Kaufangebot unterliegt bestimmten Bedingungen und Auflagen, einschliesslich der behördlichen Genehmigungen. Die Voranmeldung des Kaufangebots, die von Constantia veröffentlicht wurde, ist unter https://afp-tender-offer.com abrufbar und enthält die wesentlichen Bestimmungen und Bedingungen des Kaufangebots. Constantia geht davon aus, den Angebotsprospekt für das Kaufangebot innerhalb von sechs Wochen nach dem Datum der Voranmeldung zu veröffentlichen. Der Verwaltungsrat von AFP hat einstimmig beschlossen, den Aktionären von AFP zu empfehlen, das Kaufangebot anzunehmen.
Walder Wyss hat AFP und MTC bei dieser Transaktion beraten. Das Team wurde von Urs P. Gnos (Partner, Corporate/M&A und Kapitalmärkte) geleitet und umfasste als Mitlieder des Kernteams Hans-Jakob Diem (Partner, Corporate/M&A und Kapitalmärkte), Dimitrios Berger (Managing Associate, Corporate/M&A und Kapitalmärkte) und Christian A. Schmid (Associate, Corporate/M&A und Kapitalmärkte) sowie als weitere Teammitglieder Nico Bernhard (Managing Associate, Corporate/M&A und Kapitalmärkte), Angela Kummer (Associate, Corporate/M&A), Daniel Dedeyan (Counsel, Kapitalmärkte), Erik Lanz (Associate, Corporate/M&A), Florian Iten (Associate, Corporate/M&A), Reto Jacobs (Partner, Wettbewerb), Thomas Meister (Partner, Steuern), Delia Zellweger (Substitutin, Corporate/M&A), Suan Jung (Substitutin, Corporate/M&A) and Viviana Montorfano (Substitutin, Corporate/M&A).