3 décembre 2015 – Le 3 décembre 2015, AMAG Leasing AG a réalisé sa première opération de titrisation de leasing automobile. Dans le cadre de cette transaction, Swiss Car ABS 2015-1 AG (émettrice) a émis sur le marché suisse des capitaux, pour un montant de CHF 310 400 000, des titres de classe A adossés à des créances à 0,20% (échéance: 2025). Les titres sont cotés à la SIX Swiss Exchange et couverts par un portefeuille de leasing automobile d’AMAG Leasing AG transféré à l’émettrice. Ces titres sont notés "AAAsf" par Fitch et "Aaa(sf)" par Moody’s. Cette transaction a fait intervenir UBS Investment Bank (chef de file), Sole Bookrunner (co-arrangeur), la Banque cantonale de Zurich (co-chef de file senior) et StormHarbour (co-arrangeur).

Walder Wyss a conseillé AMAG Leasing AG sur la structure générale de la transaction ainsi que sur tous les aspects liés au droit et à la fiscalité suisses (y compris la TVA). L’équipe de Walder Wyss était constituée de Lukas Wyss (Associé, Finance), Johannes A. Bürgi (Associé, Finance), Maurus Winzap (Associé, Fiscalité), Thomas S. Müller (Associé, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, TVA), David Borer (Collaborateur, Finance), Martina Nüesch (Collaboratrice, Finance), Anna Baldenbach von Bröchen (Collaboratrice, Finance), Fabienne Limacher (Collaboratrice, Fiscalité) et David Henseler (Stagiaire, Finance).