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AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2020-1 AG

15 octobre 2020 – Le 15 octobre 2020, AMAG Leasing SA a réalisé une nouvelle opération de titrisation de leasing automobile. Dans le cadre de la transaction, Swiss Car ABS 2020-1 AG (l’émettrice) a émis CHF 250 000 000 d’asset-backed notes avec un coupon de 0.625 % et une échéance en 2030 (Optional Redemption 2023) sur le marché suisse des capitaux.

Les notes sont cotées au SIX Swiss Exchange et couvertes par un portefeuille suisse de leasing automobile d’AMAG Leasing SA, qui sera transmis à l’émettrice. Les notes ont reçu un rating « AAAsf » de Fitch et « AAA (sf) » de S&P. Sont intervenus dans le cadre de cette transaction la Zürcher Kantonalbank et Greensledge Capital Markets Europe LLP comme Joint Arranger, la Zürcher Kantonalbank et UBS Investment Bank comme Joint Lead Manager et la Zürcher Kantonalbank comme Sole Bookrunner.

Walder Wyss a conseillé AMAG Leasing SA sur la structuration et tous les aspects du droit suisse, ainsi que les aspects fiscaux (y compris TVA). L’équipe était composée de Lukas Wyss (associé, Finance), Johannes A. Bürgi (associé, Finance), Maurus Winzap (associé, Fiscalité), Jan Ole Luuk (Counsel, TVA), Roger Hofer (Associate, Finance), Johannes Stamm (Trainee Lawyer, Finance) et Jennifer Hoogstraal (Trainee Lawyer, Finance).