18. November 2021 – Walder Wyss hat als Schweizer Berater und Listing Agent Montana Aerospace AG, einen führenden, hoch vertikal integrierten Hersteller und Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten, bei einer Kapitalerhöhung über rund CHF 152,3 Mio. (Bruttoemissionserlös) beraten.

Die 5,4 Mio. neuen Aktien wurden über eine Privatplatzierung bei internationalen institutionellen Investoren im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens platziert, einschliesslich bei Qualified Institutional Buyers in den USA. Bezugsrechte der Aktionäre waren ausgeschlossen. Der Nettoerlös aus der Aktienplatzierung dient zur Finanzierung eines schnelleren organischen Wachstums und weiterer M&A-Aktivitäten.

Zeitgleich mit der Barkapitalerhöhung hat der Hauptaktionär der Montana Aerospace AG, die Montana Tech Components AG, den Grossteil eines Hybriddarlehens in Höhe eines Betrags von CHF 141 Mio. in Aktien der Montana Aerospace gewandelt. Die neuen Aktien werden an der SIX Swiss Exchange zugelassen.

Das Team wurde von Urs P. Gnos (Corporate/M&A) geleitet, und umfasste Daniel Dedeyan (Kapitalmarkt), Christian Hagen (Corporate/M&A), Dzevrije Zendeli (Corporate/M&A) und Jenny von Arx (Corporate, M&A).

Joh. Berenberg, Gossler & Co KG fungierte als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner, mit der Commerzbank AG als Co-Lead Manager.

In Deutschland wurde die Montana Aerospace AG von DLA Piper beraten.