Helvetia – CHF 250 Mio. Senior Bonds
9. Januar 2025 – Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG hat am 8. Januar 2025 erfolgreich zwei Senior Anleihetranchen in Höhe von insgesamt CHF 250 Mio. Die erste Tranche beläuft sich auf CHF 110 Mio. mit einer Laufzeit bis 2029 und einem Coupon von 0.80 Prozent. Die zweite Tranche beläuft sich auf CHF 140 Mio. mit einer Laufzeit bis 2033 und einem Coupon von 1.10 Prozent. Die Mittel aus der Emission verwendet Helvetia für allgemeine Unternehmenszwecke, einschliesslich der allfälligen Refinanzierung ausstehender Instrumente. Die Anleihen werden durch die Helvetia Holding AG garantiert.
Walder Wyss hat die Helvetia bei dieser Transaktion beraten. Das Team wurde von Markus Pfenninger (Partner, Transactions) und Ramona Wyss (Partnerin, Transactions) geleitet und umfasste Christian A. Schmid (Senior Associate, Transactions) und Ganna Schneuwly (Transaction Managerin).