16 février 2017 – Auris Medical Holding AG (NASDAQ: EARS) a lancé une offre publique et vendu 10'000'000 actions ordinaires et 10'000'000 bons de souscriptions. Chaque bon de souscription permet à son propriétaire d'acquérir 0,70 d'une action ordinaire. Les actions ordinaires et les bons de souscription sont vendus en packs comprenant chacun une action et un bon au prix de USD 1.00. Les options peuvent être acquises dès maintenant et ce pendant une durée de cinq ans pour le prix de USD 1.20 par action ordinaire. Outre cette offre, la société a accordé à l'Underwriter un délai de 30 jours pendant lesquels il peut acquérir jusqu'à 1'500'000 actions ordinaires supplémentaires et/ou 1'500'000 options supplémentaires à un prix particulier, déduction faite du rabais d'underwriting. L'offre devrait être réalisée le ou vers le 21 février 2017, sous réserve des conditions de conclusion ordinaires. Roth Capital Partners agit en tant que co-placeur unique. Maxim Group LLC agit en tant que conseiller financier.

Auris Medical est une société biopharmaceutique suisse qui développe des agents thérapeutiques permettant de traiter des symptômes dans l'ORL. Les actions d'Auris Medical sont négociées sur le NASDAQ Global Market.

Walder Wyss conseille Auris Medical pour les aspects suisses de la transaction. Alex Nikitine (Partner, Capital Markets, Corporate / M&A) dirige l'équipe qui est est composée également de Sarah Schulthess (Associate, Capital Markets, Corporate / M&A), Janine Corti (Counsel, Tax) et Ayesha Curmally (partenaire, notaire).