18 aprile 2018 – Il 18 aprile 2018 AMAG Leasing SA ha completato la sua terza operazione di cartolarizzazione di leasing auto. Nell’ambito dell’operazione, Swiss Car ABS 2018-1 AG (emittente) ha emesso sul mercato svizzero dei capitali Asset Backed Notes per 275’000’000 di CHF con cedola 0,120% e scadenza 2028.

Le notes sono quotate alla SIX Swiss Exchange e coperte da un portafoglio di leasing auto svizzero di AMAG Leasing SA trasferito all’emittente. Le notes hanno ricevuto un rating “AAAsf” da Fitch. Nell’ambito dell’operazione, Credit Suisse AG ha agito in qualità di Arranger, Sole Lead Manager e Sole Bookrunner; UBS SA e Banca Cantonale di Zurigo hanno svolto il ruolo di Co-Manager.

Walder Wyss ha fornito consulenza ad AMAG Leasing SA relativamente alla strutturazione e a tutti gli aspetti del diritto svizzero, nonché agli aspetti fiscali (inclusa l’IVA). Il team comprendeva Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Diritto fiscale), Thomas Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Consulente, IVA), Roger Ammann (Associate, Finance), Julia Lehner (Associate, Finance) e Michael Müller (Praticante, Finance).