14 ottobre 2020 – Il 15 ottobre 2020 AMAG Leasing SA ha completato un’ulteriore operazione di cartolarizzazione di leasing auto. Nell’ambito dell’operazione, Swiss Car ABS 2020-1 AG (emittente) ha emesso sul mercato svizzero dei capitali Asset Backed Notes per CHF 250’000’000 con cedola 0,625% e scadenza 2030 (optional redemption 2023).

Le notes sono quotate alla SIX Swiss Exchange e coperte da un portafoglio di leasing auto svizzero di AMAG Leasing SA trasferito all’emittente. Le notes hanno ricevuto un rating “AAAsf” da Fitch e “AAA (sf)” da S&P. Nell’ambito dell’operazione, Banca Cantonale di Zurigo e Greensledge Capital Markets Europe LLP hanno agito in qualità di Joint Arranger, Banca Cantonale di Zurigo e UBS Investment Bank in qualità di Joint Lead Manager e Banca Cantonale di Zurigo in qualità di Sole Bookrunner.

Walder Wyss ha fornito consulenza ad AMAG Leasing SA relativamente alla strutturazione e a tutti gli aspetti del diritto svizzero, nonché agli aspetti fiscali (inclusa l’IVA). Il team comprendeva Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Diritto fiscale), Jan Ole Luuk (Consulente, IVA), Roger Hofer (Associate, Finance), Johannes Stamm (Praticante, Finance) e Jennifer Hoogstraal (Praticante, Finance).