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Valiant Bank AG platziert erstmals einen Schweizer Covered Bond

17. November 2017 – Die Valiant Bank AG hat erfolgreich einen Covered Bond über CHF 250 Mio. mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Coupon von 0.375 Prozent platziert. Die Bonds haben von Moody’s provisorisch ein Rating von (P)Aaa erhalten. Die provisorische Kotierung an der SIX Swiss Exchange ist auf Anfang Dezember angesetzt. Es handelt sich vorliegend um den ersten Covered Bond, welcher vollständig unter Schweizer Recht strukturiert ist. BNP Paribas (Suisse) SA und die Zürcher Kantonalbank handeln als Joint-Lead Manager.


Walder Wyss hat die Co-Arrangers Valiant Bank AG und BNP Paribas (Suisse) SA als Transaction Counsel beraten. Das Team umfasste Thomas Müller (Partner, Finance), Johannes Bürgi (Partner, Finance), Elisabeth Moskric (Counsel, Finance), Thomas Meister (Partner, Tax), Christine Glättli (Managing Associate, Corporate), Ursina Gremminger (Associate, Tax) und Matthias Lötscher (Associate, Finance).