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AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2020-1 AG

15. Oktober 2020 – Am 15. Oktober 2020 hat AMAG Leasing AG eine weitere Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transkation gab Swiss Car ABS 2020-1 AG (die Emittentin) CHF 250‘000‘000 Asset-Backed Notes mit einem Coupon von 0.625 Prozent und Fälligkeit in 2030 (Optional Redemption 2023) am Schweizer Kapitalmarkt aus.

Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Schweizer Auto-Leasing Portfolio der AMAG Leasing AG, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt. Die Notes haben ein Rating von «AAAsf» von Fitch und «AAA (sf)» von S&P erhalten. Unter dieser Transkation traten Zürcher Kantonalbank und Greensledge Capital Markets Europe LLP als Joint Arranger, Zürcher Kantonalbank und UBS Investment Bank als Joint Lead Manager und Zürcher Kantonalbank als Sole Bookrunner auf.

Walder Wyss hat AMAG Leasing AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inklusive MwSt) beraten. Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), Roger Hofer (Associate, Finance), Johannes Stamm (Trainee Lawyer, Finance) und Jennifer Hoogstraal (Trainee Lawyer, Finance).