28 giugno 2019 – Walder Wyss ha assistito Aluflexpack AG, produttore di soluzioni di imballaggio speciali, nella sua IPO sulla SIX Swiss Exchange.

Aluflexpack AG ha raccolto circa 153,3 milioni di CHF di nuovo capitale con l’emissione di 7’300’000 nuove azioni al prezzo di emissione di 21.00 CHF. È stata inoltre concessa un’opzione di sovrallocazione per un massimo di 730’000 azioni di Montana Tech Components AG, ex azionista unico e ora di maggioranza. Il primo giorno di negoziazione è stato il 28 giugno 2019.

Il ruolo di Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner è stato svolto dalla Joh. Berenberg, Gossler & Co KG; la Banca Cantonale di Zurigo ha agito come Joint Bookrunner mentre la Raiffeisen Centrobank AG come Co-Lead Manager.

Il team era composto da Daniel Dedeyan (Diritto dei mercati dei capitali), Nico Bernhard e Christian A. Schmid (entrambi Diritto societario) ed è stato supportato da Urs Schenker (Diritto dei mercati dei capitali e diritto societario), Maurus Winzap e Marius Breier (entrambi Diritto fiscale).

In Germania, Aluflexpack AG è stata assistita da DLA Piper.