28. Juni 2019 – Walder Wyss hat Aluflexpack AG, eine Herstellerin von Spezialverpackungslösungen, bei ihrem IPO an der SIX Swiss Exchange beraten.

Aluflexpack AG hat mit der Ausgabe von 7‘300‘000 neuen Aktien zum Ausgabepreis von CHF 21.00 ca. CHF 153.3 Millionen an neuem Kapital aufgenommen. Ausserdem besteht eine Mehrzuteilungsoption über bis zu 730‘000 Mehrzuteilungsaktien aus dem Besitz der Montana Tech Components AG, der bisherigen Allein- und nun Mehrheitsaktionärin. Der erste Handelstag war der 28. Juni 2019.

Als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner war die Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, als Joint Bookrunner die Zürcher Kantonalbank AG und als Co-Lead Manager die Raiffeisen Centrobank AG mandatiert.

Das Team bestand aus Daniel Dedeyan (Kapitalmarktrecht) sowie Nico Bernhard und Christian A. Schmid (beide Gesellschaftsrecht) und wurde unterstützt von Urs Schenker (Kapitalmarkt- und Gesellschaftsrecht), Maurus Winzap und Marius Breier (beide Steuern).

Aluflexpack AG wurde auf der deutschen Seite von DLA Piper beraten.