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AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2018-2

21 novembre 2018 – Il 19 novembre 2018, AMAG Leasing SA ha completato la sua quarta operazione di cartolarizzazione di leasing auto. Nell’ambito dell’operazione, Swiss Car ABS 2018-2 AG (emittente) ha emesso sul mercato svizzero dei capitali Asset Backed Notes per 250’000’000 di CHF con cedola 0,22% e scadenza 2028.


Le notes sono quotate alla SIX Swiss Exchange e coperte da un portafoglio di leasing auto svizzero di AMAG Leasing SA trasferito all’emittente. Le notes hanno ricevuto un rating “AAAsf” da Fitch. Nell’ambito dell’operazione, UBS SA ha agito in qualità di Joint Arranger, Sole Lead Manager e Sole Bookrunner, StormHarbour Securities LLP hanno agito in qualità di Joint Arranger e Credit Suisse AG e Banca Cantonale di Zurigo hanno svolto il ruolo di Co-Manager.


Walder Wyss ha fornito consulenza ad AMAG Leasing SA relativamente alla strutturazione e a tutti gli aspetti del diritto svizzero, nonché agli aspetti fiscali (inclusa l’IVA). Il team era composto da Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Diritto fiscale), Thomas Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Consulente, IVA), Roger Ammann (Associate, Finance), Rafal Szala (Associate, Finance) e Azar Sang Bastian (Praticante, Finance).