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AMAG Leasing: Swiss Car ABS 2018-2

21. November 2018 – Am 19. November 2018 hat AMAG Leasing AG ihre vierte Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transkation gab Swiss Car ABS 2018-2 AG (die Emittentin) CHF 250‘000‘000 Asset-Backed Notes mit einem Coupon von 0.22 Prozent und Fälligkeit in 2028 am Schweizer Kapitalmarkt aus.


Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Schweizer Auto-Leasing Portfolio der AMAG Leasing AG, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt. Die Notes haben ein Rating von «AAAsf» von Fitch erhalten. Unter dieser Transkation traten UBS AG als Joint Arranger, Sole Lead Manager und Sole Bookrunner, StormHarbour Securities LLP als Joint Arranger sowie Credit Suisse AG und Zürcher Kantonalbank als Co-Manager auf.


Walder Wyss hat AMAG Leasing AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inklusive MwSt) beraten. Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Thomas Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), Roger Ammann (Associate, Finance), Rafal Szala (Associate, Finance) und Azar Sang Bastian (Trainee, Finance).