12. November 2013 – Die Swiss Life Holding AG hat am 13. November 2013 erfolgreich eine zinslose Wandelanleihe über CHF 500 Mio. mit Fälligkeit im Jahr 2020 platziert. Die Wandelanleihe weist einen Zins von null Prozent auf. Die Zuteilung am Bookbuilding-Verfahren ist provisorisch und unterliegt einer anteilsmässigen Kürzung basierend auf der Anzahl Vorwegzeichnungsrechte, die durch bestehende Aktionäre während der Zeichnungsfrist ausgeübt werden («clawback»). UBS AG und Deutsche Bank AG London agieren als Joint Bookrunner in dieser Transaktion.

Walder Wyss berät die Swiss Life Holding AG bei dieser Kapitalmarkttransaktion. Das Walder Wyss Team wird von Alex Nikitine (Managing Associate, Capital Markets, Corporate/M&A) und Markus Pfenninger (Partner, Banking Finance) geleitet und besteht weiter aus Maurus Winzap (Partner, Tax), Lukas Wyss (Partner, Banking Finance), Peter Hongler (Associate, Tax) und David Hadad (Associate, Banking Finance).