11 mai 2021 – Walder Wyss a joué un rôle de conseil auprès de Montana Aerospace AG lors de son introduction en Bourse à la SIX Swiss Exchange. Cette société de premier plan, à l’intégration verticale forte, fabrique et fournit des composants système et des assemblages complexes pour les secteurs de l’aérospatiale, de l’électromobilité et de l’énergie par le biais d’opérations internationales d’ingénierie et de fabrication. Cette introduction a été l’une des premières à se dérouler avec le nouveau régime suisse des prospectus.

Montana Aerospace AG a ainsi levé environ CHF 440 millions en émettant 17 153 997 nouvelles actions au cours unitaire de CHF 25.65, soit une capitalisation de CHF 1.2 milliard. Par ailleurs, Montana Tech Components AG, l’ancien unique propriétaire et désormais actionnaire majoritaire, a accordé une option d’attribution excédentaire aux souscripteurs allant jusqu’à 2 573 099 actions existantes, pouvant être exercée dans les 30 jours suivant le premier jour de négoce, qui a eu lieu le 12 mai 2021.

Joh. Berenberg, Gossler & Co KG a joué le rôle d’unique coordinateur global et de teneur de livre associé alors que la banque cantonale de Zurich et la Commerzbank Aktiengesellschaft ont opéré en tant que teneurs de livre associés.

L’équipe était composée de Daniel Dedeyan (conseil, marché des capitaux, chef de l’équipe) et de Nico Bernhard (senior associate, droit des sociétés/M&A). Ils ont été assistés par Dominik Aerni et Michael Kissling (tous les deux associate, droit des sociétés/M&A), Maurus Winzap (associé, fiscalité) et Blerina Ahmeti (stagiaire, finance).

En Allemagne, Montana Aerospace AG a été conseillée par DLA Piper.