11. Mai 2021 – Walder Wyss war als Schweizer Berater für Montana Aerospace AG, einen führenden, hoch vertikal integrierten Hersteller und Anbieter von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Sektoren Luft- und Raumfahrt, E-Mobilität und Energie mit weltweiten Konstruktions- und Fertigungsstandorten, an dessen Börsengang an der Schweizer Börse SIX beteiligt. Dieser IPO fand als einer der ersten im Rahmen der neuen Schweizer Vorschriften für Prospekte statt.

Montana Aerospace AG erzielte durch die Ausgabe von 17.153.997 neuen Aktien zu CHF 25.65 je Aktie einen Erlös von rund CHF 440 Mio. und erreichte damit eine Marktkapitalisierung von CHF 1,2 Mrd. Zusätzlich hat Montana Tech Components AG, die frühere Alleineigentümerin und nun Mehrheitsbeteiligte, den Zeichnern eine Mehrzuteilungsoption über bis zu 2.573.099 bestehende Aktien eingeräumt, die innerhalb von 30 Tagen nach dem ersten Handelstag ausübbar ist. Der erste Handelstag war der 12. Mai 2021.

Joh. Berenberg, Gossler & Co KG fungierte als Sole Global Coordinator und Joint Bookrunner, weitere Bookrunners sind Zürcher Kantonalbank und Commerzbank AG.

Das Team umfasste Daniel Dedeyan (Rechtsanwalt, Kapitalmärkte, Teamleiter) und Nico Bernhard (Senior Associate, Corporate/M&A) und wurde von Dominik Aerni and Michael Kissling (beide Associates, Corporate/M&A), Maurus Winzap (Partner, Steuern) und Blerina Ahmeti (Trainee, Finanzen) unterstützt.

In Deutschland wurde die Montana Aerospace AG von DLA Piper beraten.