11 maggio 2021 – Walder Wyss ha agito in qualità di consulente legale svizzero di Montana Aerospace AG, un produttore e fornitore leader, altamente integrato a livello verticale, di componenti di sistema e assemblaggi complessi per i settori aerospaziale, e-mobility ed energia, con attività di ingegneria e produzione in tutto il mondo, nella sua Initial Public Offering alla SIX Swiss Exchange. Questa IPO è stata una delle prime a svolgersi secondo il nuovo regime Prospetto svizzero.

Montana Aerospace AG ha raccolto circa 440 milioni di franchi emettendo 17’153’997 nuove azioni a 25,65 franchi per azione, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di 1,2 miliardi di franchi. Inoltre, Montana Tech Components AG, l’ex proprietario unico e ora azionista di maggioranza, ha concesso ai sottoscrittori un’opzione di over-allotment di fino a 2’573’099 azioni esistenti, esercitabile entro 30 giorni dal primo giorno di contrattazione. Il primo giorno di contrattazione è stato il 12 maggio 2021.

Joh. Berenberg, Gossler & Co KG ha agito come Sole Global Coordinator e Joint Bookrunner, la Banca Cantonale di Zurigo e Commerzbank Aktiengesellschaft come Joint Bookrunner.

Il team comprendeva Daniel Dedeyan (Counsel, Capital Markets, team leader) e Nico Bernhard (Senior Associate, Corporate/M&A) ed era supportato da Dominik Aerni e Michael Kissling (entrambi Associate, Corporate/M&A), Maurus Winzap (Partner, Tax) e Blerina Ahmeti (praticante, Finance).

In Germania, Montana Aerospace AG ha ricevuto consulenza da DLA Piper.