Deals & Cases

Multilease: Erste Schweizer Auto Lease ABS 2017-1

2. Mai 2017 – Am 13. April 2017 hat Multilease AG (die Leasinggesellschaft der Emil Frey Gruppe) ihre erste Schweizer Auto-Leasing Verbriefungstransaktion vollzogen. Unter der Transaktion gab First Swiss Mobility 2017-1 AG (die Emittentin) CHF 260‘700‘000 0.14 Prozent Asset-Backed Class A Notes, fällig im 2027, CHF 22‘200‘000 1.75 Prozent Asset-Backed Class B Notes, fällig im 2027und CHF 14‘100‘000 2.75 Prozent Asset-Backed Class C Notes, fällig im 2027 am Schweizer Kapitalmarkt aus. Die Notes sind an der SIX Swiss Exchange kotiert und durch ein Schweizer Auto-Leasing Portfolio der Multilease AG, welches auf die Emittentin übertragen wird, gedeckt. Die Notes haben eine Rating von «Aaa sf»/«AAA(sf)»; «A1 sf»/«AA-(sf)»; «Baa2sf)»/«BBB+(sf)» von Moody’s und S&P. Unter dieser Transkation traten Credit Suisse als Arranger und Manager und Zürcher Kantonalbank als Manager auf.


Walder Wyss hat Multilease AG in Bezug auf die Strukturierung und alle Aspekte des Schweizer Rechts, sowie die steuerlichen Aspekte (inclusive MwSt) beraten (als Transaktions-Counsel). Das Team umfasste Lukas Wyss (Partner, Finance), Johannes A. Bürgi (Partner, Finance), Maurus Winzap (Partner, Tax), Thomas Meister (Partner, Tax), Thomas Müller (Partner, Finance), Jan Ole Luuk (Counsel, VAT), Roger Ammann (Associate, Finance), Sugandha Kumar (Associate, Finance), Aliénor Nina Burghartz (Trainee, Finance) und Katrin Tschalèr (Trainee, Finance).